今日，稀土永磁概念股午后反彈，英洛華一度漲停，銀河磁體漲超5%，金貴銀業、正海磁材、方邦股份、華宏科技、華陽新材等股拉升上漲。

消息面上，美國白宮21日表示，拜登總統已決定不限制進口釹磁體。

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眾所周知，稀土是一種重要的戰略資源，其在軍事、冶金、石油化工、永磁材料、發光材料等領域都扮演著重要角色。而中國是世界第一稀土儲量大國，也是第一生產大國，在稀土產量和冶煉技術方面在全球領先。

以此次放開進口的釹磁體為例，據美國“政治新聞網”，去年，美國進口的燒結釹磁體中，75%來自中國，9%來自日本，5%來自菲律賓，4%來自德國。

四季度是下游需求傳統旺季

除了短期消息面上的刺激，中期來看，稀土也有望在四季度迎來反彈。稀土主要應用于新能源汽車、工業電機、工業機器人、風力發電等領域，而這些領域正在乘著雙碳的東風飛速發展，從而帶動稀土需求的增長。

通常而言，四季度往往是消費電子、變頻空調、風電等稀土永磁下游需求的傳統旺季，因此稀土產業鏈相關企業開工率預期有望回升。

回顧去年四季度，高需求之下，稀土板塊走出一步主升浪行情，板塊指數在年底創下新高。

中長期來看，根據弗若斯特沙利文預測，2025年我國及全球的稀土永磁材料產量將分別達到28.4萬噸和31.0萬噸，預計未來全球高性能釹鐵硼供給增量或主要集中在中國。

機器人發展帶動稀土新增長點

此外，稀土在另一領域工業機器人領域上的應用也引發廣泛關注。近年來，在國家發展高端制造的趨勢下，工業機器人也進入發展快車道。

而具有較高可靠性和穩定性的高性能釹鐵硼永磁材料是構建工業機器人伺服系統的核心材料，能夠使得核心部件實現體小量輕、快速反應，并具備較強的短時過載能力。

據中信證券預計，特斯拉將于9月30日推出的人形機器人Optimus每臺高性能釹鐵硼用量為4kg，假設2025年產量達500萬臺，有望拉動超2萬噸高性能釹鐵硼需求。

樂觀預期下，2025年全球機器人行業高性能釹鐵硼需求量為6.1萬噸，2025年全球機器人領域高性能釹鐵硼市場規模為305億元。隨著機器人行業高速發展，稀土永磁行業有望迎來不亞于新能源車的新增長極。

展望行業未來，中信證券研報指出，2021年是稀土全產業鏈的利潤拐點，今年上半年多數稀土永磁企業利潤同比、環比維持高增勢頭，供需、政策的持續支撐下，2022年稀土價格中樞或穩步抬升，產業鏈利潤或持續釋放，持續關注稀土全產業鏈戰略配置機會，重點關注稀土永磁板塊反彈機會。

相關概念股

正海磁材：高性能釹鐵硼永磁材料龍頭企業之一，今年上半年，完成節能和新能源汽車電機磁體交貨量131萬臺套，銷售收入同比增長151%。

金力永磁：公司已成為3C、機器人及工業伺服電機、節能電梯、軌道交通等領域領先客戶的高性能稀土永磁材料供貨商。

寧波韻升：從事釹鐵硼永磁材料的研發、制造和銷售，產品廣泛應用于新能源汽車、消費電子、城市軌道交通、工業機器人、節能家電、風力發電等綠色節能環保領域。

中科三環：公司產品應用于機器人領域已有多年，目前主要應用于工業機器人方面。

大地熊：在機器人的伺服電機方面，公司客戶主要有西門子、大族激光、HIWIN科技等。

英洛華：公司主要產品為微特電機、釹鐵硼永磁材料以及康復器械產品，客戶主要涉及智能家電、風力發電、電聲、節能電機、汽車等領域。

銀河磁體：公司產品用在機器人應用上，主要用在機器人的關節控制。

關鍵詞： 概念掘金 拜登放開限制 稀土下游需求旺季將至 機器人帶