12月2日，首家在納斯達(dá)克交易所、香港聯(lián)交所與上交所三地上市的生物科技企業(yè)百濟(jì)神州開啟申購(gòu)。
百濟(jì)神州官方公眾號(hào)12月1日披露的信息顯示，本次人民幣股份的公開發(fā)行價(jià)格為每股普通股192.60元人民幣，根據(jù)設(shè)定匯率1.00美元兌換6.3924元人民幣或1.00港幣兌換0.81996元人民幣計(jì)算，相當(dāng)于每普通股234.89港元，或每股美國(guó)存托股份(ADS)391.68美元。每股ADS代表13股普通股。百濟(jì)神州計(jì)劃將本次科創(chuàng)板發(fā)行的募集資金凈額投入到藥物研究、臨床開發(fā)、中國(guó)境內(nèi)研發(fā)中心和生產(chǎn)基地建設(shè)、中國(guó)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)擴(kuò)充，以及用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和一般公司用途。記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，百濟(jì)神州發(fā)行價(jià)創(chuàng)A股年內(nèi)第二高，僅次于義翹神州的292.92元/股。
根據(jù)百濟(jì)神州此前發(fā)布的公告，本次初始發(fā)行股票數(shù)量為1.15億股，發(fā)行股份數(shù)量占公司于2021年10月31日已發(fā)行股份總數(shù)及本次公開發(fā)行股份數(shù)量之和的8.62%(超額配售選擇權(quán)行使前)，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人授予中金公司不超過(guò)初始發(fā)行股份數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若綠鞋全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1.32億股，約占公司于2021年10月31日已發(fā)行股份總數(shù)及本次擬公開發(fā)行股份數(shù)量之和的9.79%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
百濟(jì)神州表示，公司2020年研發(fā)費(fèi)用89.43億元，超額配售選擇權(quán)行使前發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)市值/研發(fā)費(fèi)用為25.78倍，超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)市值/研發(fā)費(fèi)用為26.15倍。目前公司尚未盈利，未來(lái)幾年將存在持續(xù)大規(guī)模的研發(fā)投入，上市后一段時(shí)間內(nèi)未盈利狀態(tài)預(yù)計(jì)持續(xù)存在。本次發(fā)行存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資。
(記者 張小潔)
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