2022年最后一周來了。
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作為疫情防空優化后的第一個小長假——2023年元旦也已經進入倒計時,旅游、餐飲等大消費行業也或迎來一輪“報復性”復蘇。
12月26日,酒店餐飲、旅游及景區板塊領漲兩市,截止發稿,華天酒店、西安飲食、金陵飯店、麗江股份、三特索道等漲停,西安旅游漲超8%,西域旅游、中青旅漲超7%,全聚德、嶺南控股等跟漲。
隨著國內疫情管控措施放開后,多地開始穩經濟促消費,加速“城市煙火氣”的回歸,也釋放了大眾積攢已久的出游需求。
年末第一波旅行消費高潮來了?
整體來看,旅游行業已經朝著復蘇發起猛攻。
一方面,出境游迎來復蘇“曙光”。
先看一組數據,截至2022年10月17日,全球已經有83%的國家入境免隔離,63%的國家入境免核酸;共有100個國家,完全解除因新冠肺炎疫情而設的旅行限制,約占所有國家的45%。
而據中國民航局數據顯示,今年冬春航季的國際客運航班數量將達到每周840架次,同比2021-2022年冬春航季增長105.9%。
對此,此前攜程集團表示,從全球視角來看,旅行已經重回時代主題。
另一方面,12月以來,政策端為國內大消費的崛起提供了很大的助力。從新十條落地到文旅部印發《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版)》,再加上元旦小長假的到來,加速了旅游景點、餐飲酒店等行業逐步回暖。
12月23日,攜程發布報告稱,作為疫情防控政策優化后的首個小長假,2023年元旦跨省游占比已近六成,較2022年中秋小長假穩步提升,比2022年元旦增長34%,大多數用戶迫不及待奔向遠方。此外,跨省團隊游同比增長46%,機票、本地門票預訂對比中秋增長21%、33%。
飛豬的數據也顯示,近三年來,飛豬囤旅游套餐商品的購買用戶數年均增49%,套餐商品的成交額年均增長超55%。報告顯示,2022年,囤旅游的購買用戶中,90后及00后占比超六成。其中,00后成為囤旅游新勢力,其在套餐商品上的消費額同比去年增三成。
另外值得關注的是,香港也將與內地逐步實現全面通關。香港特區行政長官李家超24日表示,中央已同意香港可以與內地逐步有序實現全面“通關”,香港特區政府即時成立“通關”事務協調組,由特區政府政務司司長牽頭與內地有關部門溝通落實推進“通關”的有關安排,并制定方案交由中央審批,期望在明年1月中之前逐步有序落實。
行業轉折點將至?機構解讀
政策利好再疊加雙節將近,旅游、餐飲等大消費會否迎來一輪“報復性”增長呢?
展望后市,整體來看,中金認為,參考海外航空公司疫后恢復的普遍規律,供給先于需求;國內需求先于國際;后放開的國家或地區國際線需求恢復速度更快。中金預計2024年中國國內需求相較于2019年增長30%,國際線需求持平于2019年。
信達證券表示,從日本調整疫情管控和出入境政策的經驗看,餐飲、零售、住宿、旅游的數據表現都顯著好于放開前,且回撤較小。隨著我國防疫政策不斷調整優化,疊加消費券等刺激消費政策帶來的催化,餐飲、旅游、酒店的恢復情況也有望持續向好。
隨著防控優化,新一輪疫情正在爆發,首輪峰值的到來對出行行業又影響幾何?德邦證券此前指出,預計到12月24日,有九成城市將迎來公共衛生防控搜索指數的達峰,按各地達峰后回落的速度來看,從峰值回落到60%左右需要3-7天,元旦前后全國層面可能迎來人員流動的拐點。
安信證券認為,隨著疫情防控優化,消費復蘇態勢漸趨明確,消費者外出就餐頻次增加,餐飲、團膳等本地需求將最先恢復,同時上游畜禽養殖產業鏈受益明顯。而跨區流動所帶來的交運、住宿、旅游等相關機會也有較大彈性。
浙商證券也表示,疫情管控放開后雖有過渡期,但隨著消費場景及消費信心逐漸修復,對2023Q2后的消費更加樂觀,居民端超高儲蓄保證消費力。社零消費具備較強韌性,分行業看,短期必選消費剛需屬性凸顯,中長期場景消費修復空間較大,業績彈性也更大。
關鍵詞: 大消費引爆餐飲、旅游板塊直線飆漲 行業復蘇時刻來了