8月21日，信創板塊開盤走強，亞康股份（301085.SZ）收獲20CM漲停。截至中午收盤，華是科技（301218.SZ）漲16.76%，中亦科技（301208.SZ）漲14.2%，久其軟件（002279.SZ）、南天信息（000948.SZ）、英飛拓（002528.SZ）等多只個股收獲10CM漲停。

消息面上，東興證券分析稱，本輪信創行業的上行趨勢是我國科技行業自主化發展大趨勢下的獨立主線。信創行業有望在下半年兌現部分業績，其中蘊藏的投資機遇有望延續。

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政策扶持力度持續加強

信創產業是我國數字經濟發展的核心基座，也是國家數字化轉型的驅動引擎。2022年，我國信創產業開啟規模化應用，內容逐漸豐富，生態愈發成熟。

同時，國家層面出臺多項政策完善信創落地頂層規劃。去年9月國資委發布的79號文，規定所有國企央企必須在2027年完成信創全替代，不斷開拓信創市場空間，“2+8+N”落地體系全面打開。

近期來看，信創市場的熱度正在逐步回升。今年8月初，財政部、工業和信息化部聯合發布操作系統和便攜式計算機政府采購需求標準，政府部門對于信創行業的重視程度持續增加。

2023年是信創行業繼往開來之年，黨政、金融、醫療領域的信創應用不斷擴大。

長期來看，未來五年是“大信創”發展的關鍵時期，發展空間廣闊。據機構預測，到2027年我國信創產業規模有望突破3.7萬億元。

東興證券分析師表示，隨著國際局勢的變化，國內相關政策的出臺，央企信創開始落地，我國信創行業的發展邏輯得到進一步驗證。此輪信創行業的上行趨勢并不是概念炒作也不是下游景氣度延伸，而是我國科技行業的自主化發展大趨勢下的獨立主線。2023年下半年，信創行業有望逐步兌現部分業績。

自從黨的二十大以來，信創政策不斷落地，體現出大安全主線正在逐步兌現，信創市場逐漸走向深化，打好科技、基礎軟件、操作系統的國產化攻堅戰仍然是未來發展的主旋律。整體來看，政策加速落地將持續催化信創熱度。

市場需求旺盛，信創行業下半年將迎業績釋放

在市場需求方面，信創行業不斷收獲大額訂單。8月9日，中信銀行公布了65億通用基礎設施集采項目招標結果，共有6家企業成功中標。8月17日，中國聯通公布了2023年至2025年國際服務器集采項目中標段2：通用服務器-國產芯片的集采結果，中興通訊（000063.SZ）和中國通信兩家公司成功入圍。

今年第二季度和第三季度，信創領域的中標數量不斷增加，這也證明了相關行業對國產信創產品的旺盛需求。

華西證券在研報中指出，國產信創產品落地的領域越來越廣泛，生態適配總數持續提升，改善國產生態持續加速。同時，下游客戶一般按照年度制定預算計劃，下半年有望進入到信創訂單的業績釋放期。而這一觀點，也與前文中券商機構的觀點基本一致。

客觀來說，科技企業的技術進步、產品迭代升級將助推中國信息科技的國產化進程，加快政府和企業的數字化腳步。反之，這些企業的政府將加大需求，從而催生并加速信創企業的發展。

哪些公司有望受益？

我國信創產業規模龐大，在政策與市場的雙輪驅動下，信創工程將迎來新一輪的快速發展周期，國產軟硬件廠商有望受益。隨著8月底相關上市公司半年報的陸續公布，業績符合預期甚至超出預期的優質企業可保持關注。

中國軟件（600536.SH）是中國電子信息產業集團有限公司控股的大型高科技上市企業，是CEC網絡安全與信息化板塊的核心企業，承擔著軟件行業國家隊的責任和使命。旗下子公司中軟系統主營政府、企業信息化建設的系統集成、軟件開發、信息安全等業務。近日，中國軟件擬將子公司長城軟件100%股權轉讓給關聯方數據產業集團，此次交易將有助于盤活公司資源，優化業務結構和資產結構，提高資產流動性，集中力量發展重點核心業務。

神州數碼（000034.SZ）開創性提出“數云融合”戰略和技術體系框架，全面提升在云原生、數字原生、數云融合關鍵技術和信創產業架構產品和服務能力。公司預計2023年上半年實現歸母凈利潤4.3億元至4.4億元，同比增長10.32%至12.88%。從2022年第二季度開始，該公司已連續5個季度實現歸母凈利潤的同比增長，預計未來公司整體利潤率將持續提升。

寶蘭德（688058.SH）是一家專注于基礎軟件研發及推廣的高新技術軟件企業，公司非常重視技術創新，在中間件上突破了性能、并發和穩定性的技術難關，相關指標處于行業前列。同時，公司業務卡位金融信創領域，國產中間件的需求有望持續攀升。經過多年辛勤耕耘，公司不斷完善產品矩陣，至今已在黨政、金融領域嶄露頭角，成為國產中間件領域的龍頭企業之一。

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