昨日A股
大盤全天探底回升，三大指數均小幅上漲，創業板指早盤一度創出年內新低。截至收盤，滬指漲0.43%，深成指漲0.61%，創業板指漲0.66%。盤面上，機器人、減速器概念股大漲，昊志機電、通力科技、新時達等超10股漲停。充電樁概念股開盤拉升，泰永長征、綠能慧充漲停。券商股全天反復活躍，國盛金控漲停。下跌方面，醫藥股集體調整，圣諾生物跌超5%。總體上個股漲多跌少，兩市超3800只個股上漲。滬深兩市成交額7398億，較上個交易日放量356億。
南財金融終端主題庫顯示，減速器、啤酒、電梯、航空發動機等板塊漲幅領先；芬太尼、保險、西藏、血氧儀、銀行等板塊跌幅領先。
(相關資料圖)
隔夜外盤
紐約股市三大股指17日收跌。截至當天收盤，美股三大指數集體收跌，日線周期三連跌，納指跌1.17%，道指跌0.84%，標普500指數跌0.77%。
歐洲股市三大股指17日收跌。截至當天收盤，德國DAX指數跌0.71%，法國CAC40指數跌0.94%，英國富時100指數跌0.63%。
國際油價17日上漲。截至當天收盤，紐約商品交易所9月交貨的輕質原油期貨價格上漲1.01美元，收于每桶80.39美元，漲幅為1.27%；10月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲67美分，收于每桶84.12美元，漲幅為0.80%。
重磅資訊1.央行發布二季度中國貨幣政策執行報告，提出適時調整優化房地產政策
央行網站發布2023年第二季度中國貨幣政策執行報告。下階段，央行將堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革結合起來，加大宏觀政策調控力度，建設現代中央銀行制度，充分發揮貨幣信貸效能，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。適應房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，促進房地產市場平穩健康發展。發揮好金融在促消費、穩投資、擴內需中的積極作用，保持物價水平基本穩定。堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，綜合施策、穩定預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，堅決防范匯率超調風險。切實防范化解重點領域金融風險，統籌協調金融支持地方債務風險化解工作，穩步推動中小金融機構改革化險，守住不發生系統性金融風險的底線。
開源證券指出，整體來看，7月購房政策持續寬松，商品房銷售成交數據回落明顯，新房二手房價格同環比漲幅均回落，二三線城市房價數據下降明顯，一線城市房價相對穩定，京滬房價延續高熱度，成都杭州新房價格持續領漲。7月中央指導政策陸續出臺，下半年隨著地方政策落地改善供求關系，居民信心有望提振，政策窗口期值得關注。2023年我們持續看好投資強度高、布局區域優、機制市場化的強信用房企。
2.央行：堅決防范匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定
央行網站發布《2023年第二季度中國貨幣政策執行報告》，指出，下一階段，深化利率匯率市場化改革，以我為主兼顧內外平衡。繼續深入推進利率市場化改革，完善央行政策利率體系，健全市場化利率形成和傳導機制，持續發揮好貸款市場報價利率改革效能和存款利率市場化調整機制重要作用，多措并舉推動企業綜合融資和居民信貸成本穩中有降。穩步深化匯率市場化改革，完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅持市場在匯率形成中起決定性作用，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能。加強預期管理，堅持底線思維，做好跨境資金流動的監測分析和風險防范，必要時對市場順周期、單邊行為進行糾偏，堅決防范匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
3.央行要求進一步推動新能源汽車產業高質量發展，機構看好這三個維度的投資機會
央行網站發布2023年第二季度中國貨幣政策執行報告。其中提到，下階段，要進一步推動我國新能源汽車產業高質量發展，加快建設汽車強國，以高質量供給引領和創造需求，有力提振汽車等大宗消費。一是提高技術創新能力。提升新能源汽車在集成、節能、安全等方面的技術水平，提高綜合性能。加強動力電池與管理系統、驅動電機與電力電子、網聯化與智能化技術研發，提升關鍵零部件技術供給體系。二是構建新型產業生態。鼓勵新能源汽車、能源、交通、信息通信等領域企業跨界協同，發揮龍頭企業帶動作用，提升產業鏈現代化水平。三是完善基礎設施體系。大力推動充換電網絡建設，加快充換電基礎設施建設、提升充電基礎設施服務水平。
中信證券指出，結合海外充電樁建設的快速增長，國內充電利用率提升，鄉村區域推廣政策陸續落地，我們認為可以主要從三個維度來尋找投資機會：1）海外拓展順利，受益于海外高景氣的充電樁設備企業；2）頭部充電運營商以及國內市場份額相對優勢的企業；3）配用電和充電樁形成協同的企業。
4.工業和信息化部重耕800MHz頻段頻譜資源，5G基站設備商有望受益
據工信部網站消息，近日，工業和信息化部許可中國電信將現網用于2G/3G/4G系統的800MHz頻段頻率重耕用于5G公眾移動通信系統。800MHz頻段具有傳播損耗低、覆蓋范圍廣、穿透能力強、網絡部署成本低等特點，非常適用于農村及邊遠地區的公眾移動通信網絡覆蓋。此次許可中國電信使用其800MHz頻段開展5G業務，進一步強化了我國1GHz以下頻段5G優質頻譜資源供給保障力度，有利于鄉鎮、農村及邊遠地區人民群眾進一步享受高質量5G服務。
國信證券指出，截止目前，我國4G基站總數超過580萬站；5G基站總數超過293萬站，相比4G基站部署規模仍有較大提升空間?；臼歉呙十a品，中興通訊在4G和5G建設高峰期運營商業務毛利率超過40%，有望持續受益運營商大規模部署5G網絡建設。推薦關注基站設備商。
5.我國工業機器人裝機量占全球比重超50%，機構建議關注機器人核心零部件企業
據經濟參考報報道，記者8月16日從2023世界機器人大會開幕式上獲悉，2022年我國機器人產業營業收入超過1700億元，繼續保持兩位數增長。機器人市場應用加速拓展，2022年工業機器人裝機量占全球比重超過50%，穩居全球第一大市場。下一步，相關部門將深入推進“機器人+”應用行動，做強細分領域落地應用，加快成熟場景普及推廣。
海通證券指出，工業機器人是現仍處于“成長性”階段的自動化產品，并表現出典型的順周期特征。根據睿工業預測，2022-2025年國內工業機器人出貨量將維持7%的復合增速。隨著機器人核心零部件國產化率逐步提高，疊加政策、區域及國內產業鏈等優勢，國產工業機器人份額有望進一步提升。建議關注核心零部件相關企業。
6.部分企業關于出口鎵、鍺相關物項的許可申請，目前正依法依規進行審查
據證券時報報道，商務部新聞發言人束玨婷表示，根據公告，對鎵、鍺相關物項的出口管制已于8月1日起正式實施。商務部陸續收到部分企業關于出口鎵、鍺相關物項的許可申請，目前正依法依規進行審查，將綜合考慮國家安全和利益、 國際義務、最終用戶和最終用途等相關因素后，作出是否予以許可的決定。中國實施出口管制是審慎的、適度的，目的是為了維護國家安全，更好履行國際義務。商務部將根據出口管制法的規定，適時調整和完善兩用物項出口管制清單。
機構點睛
光大證券：目前國內綠氫滲透率約2%，堿性電解槽成為綠氫技術路線主流。我國2020年氫氣消耗量3342萬噸，綠氫滲透率約2%，氫氣來源以煤制氫和天然氣制氫為主。2021年，全球氫能需求達到9400萬噸，歐美制氫主要通過大型中央工廠的天然氣重整實現。堿性電解槽具有成本優勢，是目前商業化制綠氫的主流技術路線，2021年國內出貨量占比99%。堿性電解槽國內市場空間預計2025年達到176億，2022-2025年CAGR3為150%。全球2030年電解槽累積需求有望達到79860臺，每年總計綠氫需求約3993萬噸。電解槽行業進入0-1階段，產品性能及下游渠道是決定后續企業銷量以及項目配套的關鍵所在，有光伏、風電配套項目以及大客戶合作背景的企業有望拿到大量訂單。
渤海證券：A股正處于政策環境友好階段。目前看城投的化債問題已經出現了積極的進展。政策對活躍資本市場、地產等問題的落地，也將逐步到來，對此我們應保持耐心，中期視角下A股做多機會明確。就短期而言，意外降息所帶來政策暖意，疊加市場自身已呈現超調跡象，令行情短期也將邁入拐點，市場將進入到反攻階段。行業配置方面，短期題材的持續性受到“量縮”的壓制，可關注穩增長壓力這一核心矛盾下的政策博弈性機會：一是資本市場活躍帶來財富效應下的大金融板塊；二是穩投資穩消費下的“地產鏈”（鋼鐵建材、家電家居）。
焦點公告
牧原股份：上半年凈虧損27.8億元
漢商集團：籌劃重大資產重組 8月18日開市停牌
韋爾股份：8月17日耗資1.2億元首次回購135.8萬股
七天六板開開實業：上半年凈利1692.14萬元 同比降41.49%
中國海油：上半年凈利潤637.61億元
資金雷達行業資金流
個股資金流
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