一、熱點前瞻（8.18）

熱點一：東數西算

(資料圖片僅供參考)

邏輯概述：中國算力大會即將召開，將發布2023中國算力白皮書、全國算力產業發展指數等一些重要研究成果。此前工業和信息化部表示，計劃出臺推動算力基礎設施高質量發展的文件。

點評：全球正處于AIGC的爆發期，我國正處于智算中心建設的加速期，算力服務器、光模塊、交換機等產業鏈迎來發展機遇。機構預計到2025年，全球算力網絡市場規模將達到450億美元。

相關公司：

滬電股份——公司是國內PCB領先企業，受益算力產業發展。

華工科技——公司在光模塊市場競爭力較強。

云賽智聯——云賽智聯是一家以云計算和大數據、行業解決方案及智能化產品為核心業務的專業化信息技術服務企業。

熱點二：充電樁

邏輯概述：下階段，要進一步推動我國新能源汽車產業高質量發展，加快建設汽車強國，以高質量供給引領和創造需求，有力提振汽車等大宗消費。要大力推動充換電網絡建設，提升充電基礎設施服務水平。

點評：近年來，高壓快充路線受到越來越多主機廠的青睞，相繼推出或計劃推出高壓平臺車型，2023年開始密集上市，800V高壓新能源車迎來在中國市場的元年。

相關公司：

永貴電器——已形成充電接口及線束、交/直流充電槍、大功率液冷直流充電槍等豐富的充電產品線，并已向國內外新能源車企、充電樁等客戶批量供貨。

香山股份——公司已有高壓直流充電樁銷售給客戶。

奧海科技——公司有應用800V高壓SIC碳化硅平臺產品布局 。

熱點三：國防軍工

邏輯概述：支持通過吸收合并、資產重組、跨市場運作等方式盤活資產的大背景下，軍工央企未來的資產整合步伐有望進一步提速。

點評：國資委推動國企改革深化行動，進一步激發國有企業活力、提高國有資本效率，未來幾年軍工資產資產證券化、軍工資產重組上市有望迎來新一輪高潮。

相關公司：

洪都航空——是國內唯一同時具備初、中、高級教練機全譜系產品的研制開發和生產制造能力的企業。

成飛集成——具備成熟的飛機結構類零件工藝技術，加工材料可覆蓋鋁合金、鈦合金和蜂窩芯復合材料，尤其擅長高難度、高價值零件的工藝技術解決方案。

中直股份——是國內直升機制造業中規模最大、產值最高、產品系列最全的主力軍。

熱點四：有色金屬

邏輯概述：從8月1日起，我國對鎵、鍺相關物項實施出口管制，未經許可不得出口。據報道，半個月來，國際市場上這種兩種材料的價格已經生變，其中金屬鎵的價格已經漲了50%，創下10個月來的新高。

點評：全球最大的鎵采購商弗萊伯格復合材料公司此前表示客戶正在瘋狂囤積這些材料，整個行業非常緊張。

相關公司：

云南鍺業——公司目前材料級鍺產品主要為區熔鍺錠、二氧化鍺；

中科磁業——是目前國內重要的永磁材料生產商之一。

盛達資源——公司保有資源儲量中銀金屬量、鋅金屬量均達到大型規模標準，鋅金屬量80多萬噸。

二、操作策略

昨日天的市場賺錢效應十足，但還只能看作超跌反彈之后的一次反彈，持續性有待觀察，主要因為指數短期趨勢向下未變，目前連5日均線都還未收復。要想市場有溫度，第一、持續的賺錢效應。第二、短期均線轉強，回補8月14日缺口。

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