北京天瑪智控科技股份有限公司
首次公開發行股票并在科創板上市
發行結果公告
(資料圖片)
保薦人（主承銷商）
：中信建投證券股份有限公司
特別提示
首次公開發行人民幣普通股（A股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的
申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市委員會審議通
過，并已經中國證券監督管理委員會證監許可〔2023〕614號文同意注冊。
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）擔任本次發行的
保薦人（主承銷商）。發行人的股票簡稱為“天瑪智控”，擴位簡稱為“天瑪智
控”，股票代碼為“688570”。
網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有上海
市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡
稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行人與保薦人（主承銷商）根據初步詢
價結果，綜合評估發行人合理投資價值、本次公開發行的股份數量、可比公司二
級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷
風險等因素，協商確定本次發行價格為30.26元/股，發行數量為7,300.00萬股，全
部為新股發行，無老股轉讓。
與戰略配售的投資者承諾的認購資金已于規定時間內足額匯至保薦人（主承銷商）
指定的銀行賬戶，依據本次發行價格確定的最終戰略配售數量為1,460.00萬股，
占發行總規模的20.00%。初始戰略配售股數與最終戰略配售股數相同，不向網下
回撥。
網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為4,672.00萬股，占扣除最終戰略
配售數量后發行數量的80.00%；網上發行數量為1,168.00萬股，占扣除最終戰略
配售數量后發行數量的20.00%；最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量
扣除最終戰略配售數量，共5,840.00萬股。
根據《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發
行安排及初步詢價公告》和《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發行股票
并在科創板上市發行公告》公布的回撥機制，由于本次網上發行初步有效申購倍
數約為3,009.42倍，高于100倍，發行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，
將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的10%（向上取整至500股的
整數倍，即584.00萬股）股票由網下回撥至網上。回撥機制啟動后，網下最終發
行數量為4,088.00萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行總量的70.00%，其中網
下無鎖定期部分最終發行股票數量為3,678.9191萬股，網下有鎖定期部分最終發
行股票數量為409.0809萬股；網上最終發行數量為1,752.00萬股，占扣除最終戰略
配售數量后發行總量的 30.00%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為
本次發行的網上網下認購繳款工作已于2023年5月29日（T+2日）結束。
一、新股認購情況統計
保薦人（主承銷商）根據本次參與戰略配售的投資者繳款情況，以及上交所
和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的數據，對本次戰略配售、網
上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：
（一）戰略配售情況
本次發行中，戰略配售投資者的選擇在考慮投資者資質以及市場情況后綜合
確定，主要包括以下幾類：
（1）參與跟投的保薦人相關子公司：中信建投投資有限公司；
（2）與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其
下屬企業：北京誠通金控投資有限公司、北京國能綠色低碳發展投資基金（有限
合伙）、山東能源集團資本管理有限公司、陜西煤業股份有限公司、陜西延長石
油礦業有限責任公司。
參與戰略配售的投資者繳款認購結果如下：
獲配股數占
序 獲配股數 本次發行數 獲配金額
投資者名稱 類型 限售期
號 （股） 量的比例 （元）
（%）
與發行人經營業
務具有戰略合作
北京誠通金控
投資有限公司
愿景的大型企業
或其下屬企業
與發行人經營業
北京國能綠色
務具有戰略合作
低碳發展投資
基金（有限合
愿景的大型企業
伙）
或其下屬企業
與發行人經營業
山東能源集團 務具有戰略合作
公司 愿景的大型企業
或其下屬企業
與發行人經營業
務具有戰略合作
陜西煤業股份
有限公司
愿景的大型企業
或其下屬企業
與發行人經營業
陜西延長石油 務具有戰略合作
公司 愿景的大型企業
或其下屬企業
中信建投投資 參與跟投的保薦
有限公司 人相關子公司
合計 14,600,000 20.00 441,796,000.00 -
注：合計數與各部分數直接相加之和在尾數如存在差異系由四舍五入造成。
（二）網上新股認購情況
（三）網下新股認購情況
二、保薦人（主承銷商）包銷情況
網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦人（主承銷商）包銷，保薦人（主
承銷商）包銷股份的數量為171,096股，包銷金額為5,177,364.96元，包銷股份數
量占扣除最終戰略配售部分后發行數量的比例為0.29%，包銷股份數量占本次發
行總規模的比例為0.23%。
的投資者和網上、網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人，
發行人向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷
股份登記至保薦人（主承銷商）指定證券賬戶。
三、本次發行費用
本次發行費用明細為：
注：（1）上述費用均為不含增值稅金額；（2）2023年5月17日披露的《北
京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》中，
發行手續費及其他費用為21.37萬元，差異原因系印花稅的確定，除前述調整外，
發行費用不存在其他調整情況。
四、保薦人（主承銷商）聯系方式
網上網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的保薦
人（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：
保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
聯系人：股權資本市場部
電話：010-86451551、010-86451552
發行人：北京天瑪智控科技股份有限公司
保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
（此頁無正文，為《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發行股票并在科
創板上市發行結果公告》蓋章頁）
發行人：北京天瑪智控科技股份有限公司
年 月 日
（此頁無正文，為中信建投證券股份有限公司關于《北京天瑪智控科技股份有限
公司首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告》蓋章頁）
保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
年 月 日
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