4月以來，市場(chǎng)調(diào)整加劇，板塊輪動(dòng)提速，年內(nèi)持續(xù)大熱的AI板塊出現(xiàn)不小的分化，而長(zhǎng)期被壓制的新能源、醫(yī)藥等賽道股則突然躁動(dòng)。催動(dòng)板塊分化的一個(gè)重要導(dǎo)火索與一季報(bào)有密切關(guān)聯(lián)。
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隨著上市公司一季報(bào)的密集披露，作為外資機(jī)構(gòu)的QFII最新持倉布局逐一浮現(xiàn)，QFII對(duì)于這些賽道股的態(tài)度是怎樣的？據(jù)觀察，AI股受到了QFII的重點(diǎn)加碼，不少新能源股以及醫(yī)藥股也在被QFII積極布局。
比爾·蓋茨新進(jìn)一家特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈股
美林等也在新能源領(lǐng)域?qū)ふ覚C(jī)會(huì)
長(zhǎng)期受到壓制的新能源迎來了一縷反彈的“曙光”，近日，受一季報(bào)業(yè)績(jī)刺激，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈以及光伏等部分標(biāo)的迎來強(qiáng)勢(shì)上漲。在這背后，不少Q(mào)FII對(duì)相關(guān)標(biāo)的進(jìn)行了重點(diǎn)布局。
4月20日，據(jù)主業(yè)涉及新能源汽車零部件的雙環(huán)傳動(dòng)披露的一季度股東持倉顯示，比爾及梅琳達(dá)·蓋茨基金會(huì)（Bill & Melinda Gates Foundation）以944.50萬股的持倉量新進(jìn)成為公司第9大流通股股東。截至一季度末，參考持倉市值約為24944.14萬元。
除了比爾及梅琳達(dá)·蓋茨基金會(huì)，雙環(huán)傳動(dòng)還受到其他QFII的關(guān)注。2022年11月，雙環(huán)傳動(dòng)以27.35元為增發(fā)價(jià)，增發(fā)7270.57萬股，募資19.88億元。在這項(xiàng)定增獲配機(jī)構(gòu)名單中，多家QFII就現(xiàn)身其中，如瑞銀獲配764萬股，獲配金額為2.08億元；摩根大通獲配347萬股，獲配金額為9500萬元。該筆定增股份即將于5月4日迎來解禁。不過，雙環(huán)傳動(dòng)股價(jià)于去年7月創(chuàng)出歷史高點(diǎn)以來，出現(xiàn)持續(xù)下跌，以5月8日收盤價(jià)測(cè)算，相較于定增價(jià)縮水14%。
除了比爾及梅琳達(dá)·蓋茨基金會(huì)，其他多家QFII也表現(xiàn)出了對(duì)新能源個(gè)股的青睞。
從上市公司最新披露的一季報(bào)前十大流通股股東持倉來看，摩根士丹利以新進(jìn)姿態(tài)出現(xiàn)在多家新能源公司的前十大流通股股東，如具有光伏、風(fēng)電等概念的金盤科技，另外，新能源汽車零部件公司雙林股份、博俊科技也被摩根士丹利給予重點(diǎn)布局。截至一季度末，摩根士丹利持倉金盤科技、雙林股份、博俊科技市值分別為12208.25萬元、1514.77萬元與1671.67萬元。
另外，美林國際、摩根大通也對(duì)新能源公司進(jìn)行了重點(diǎn)布局，如據(jù)上市公司披露的一季報(bào)股東持倉顯示，美林國際以90.35萬股的持倉量新進(jìn)成為光伏公司歐晶科技第4大流通股股東；摩根大通以88.89萬股的持倉量新進(jìn)成為第6大流通股股東。
仔細(xì)觀察不難發(fā)現(xiàn)，獲QFII重點(diǎn)加碼的相關(guān)新能源公司一季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)均相對(duì)不俗。如雙環(huán)傳動(dòng)、雙林股份的歸母凈利潤分別增長(zhǎng)44.13%、35.15%。金盤科技、歐晶科技則分別增長(zhǎng)了107.73%、292.13%（見表1）。
“中東富豪”同步操盤多只醫(yī)藥股
中信里昂等開啟長(zhǎng)線模式
醫(yī)藥股也紛紛交出一季報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)“答卷”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示，在目前近400家醫(yī)藥股披露的一季報(bào)中，240余家業(yè)績(jī)出現(xiàn)增長(zhǎng)，占比超過6成。受一季報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期增長(zhǎng)等多重因素刺激，醫(yī)藥股近日迎來低位反彈。
在一些績(jī)優(yōu)醫(yī)藥股背后，QFII即重點(diǎn)布局其中。4月19日，中藥企業(yè)康恩貝披露了2023年一季報(bào)，其一季度實(shí)現(xiàn)凈利2.84億元，同比增幅達(dá)175.17%。在康恩貝同步披露的一季度最新一期股東持倉中，“中東富豪”科威特政府投資局在一季度期間對(duì)其增倉2374萬股至3974萬股。曾在2022年年報(bào)時(shí)，科威特政府投資局以1600萬股的持倉量新進(jìn)現(xiàn)身康恩貝前十大流通股股東，在其布局以來，康恩貝股價(jià)即出現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，僅3月以來即已累計(jì)上漲超過30%，并于近日創(chuàng)近3年新高（見圖1）。
另外，在中藥企業(yè)方盛制藥一季度的股東名單中，也有科威特政府投資局的身影。而仔細(xì)觀察不難發(fā)現(xiàn)，科威特政府投資局對(duì)于方盛制藥的操盤思路與康恩貝幾乎如出一轍。在方盛制藥4月21日披露的一季度股東持倉中，科威特政府投資局對(duì)其增倉249萬股至950萬股，而在2022年年報(bào)時(shí)，科威特政府投資局曾以700萬股的持倉量新進(jìn)成為前十大流通股股東。據(jù)方盛制藥披露的2023年一季報(bào)業(yè)績(jī)顯示，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤6378.68萬元，凈利潤同比增長(zhǎng)86.44%。與此同時(shí)，公司股價(jià)在近日創(chuàng)近4年新高（見圖2）。
另外，今年一季度，不少Q(mào)FII也以新進(jìn)姿態(tài)成為了多家醫(yī)藥股的前十大流通股股東。如摩根士丹利，一季度以166.50萬股的持倉量新進(jìn)成為生物疫苗企業(yè)百克生物的第十大流通股股東。高盛則分別最新出現(xiàn)在創(chuàng)新藥企業(yè)凱因科技、賽隆藥業(yè)以及醫(yī)療保健企業(yè)賽科希德等公司前十大流通股股東中。截至一季度末，高盛對(duì)上述三家企業(yè)的持倉數(shù)量分別為379.77萬股、63.19萬股、154.77萬股。
上述多只被QFII青睞的醫(yī)藥股均在近期迎來顯著上漲。如百克生物、賽科希德，4月分別上漲29%與18%。
長(zhǎng)期堅(jiān)守持股是QFII的一個(gè)重要特點(diǎn)。在不少醫(yī)藥股披露的最新股東持倉股中都有QFII長(zhǎng)期持股的身影。
據(jù)醫(yī)藥企業(yè)信立泰披露的一季度股東持倉顯示，中信里昂以5230.08萬股的持倉量位列第2大流通股股東。拉長(zhǎng)周期來看，中信里昂曾于2020年三季報(bào)新進(jìn)現(xiàn)身信立泰前十大流通股股東，當(dāng)時(shí)持倉同樣為5230.08萬股，截至今年一季度，中信里昂對(duì)信立泰已連續(xù)11個(gè)季度無變動(dòng)式持倉。
瑞銀對(duì)于醫(yī)療保健企業(yè)透景生命也表現(xiàn)出了“長(zhǎng)情”，2023年一季度，瑞銀持倉透景生命827.19萬股股份，回顧歷史持倉，瑞銀曾于2020年中報(bào)新進(jìn)現(xiàn)身透景生命前十大流通股股東，當(dāng)時(shí)持倉390.63萬股，至今連續(xù)持倉達(dá)12個(gè)季度，期間多以堅(jiān)守持股為主。
QFII也“擁抱”熱門概念A(yù)I
一季度現(xiàn)身多家AI概念股
AI概念板塊在4月21日~4月27日經(jīng)過一輪分化調(diào)整之后，4月28日再度強(qiáng)勢(shì)崛起，AIGC、ChatGPT、CPO等與AI相關(guān)的概念板塊當(dāng)日漲幅均超過5%，不少個(gè)股更是批量收出“10cm”漲停。
在AI概念反復(fù)“表演”背后，一眾QFII似乎也按捺不住，紛紛加碼布局。在不少AI概念股最新披露的2023年一季度前十大流通股股東持倉中，都有QFII新進(jìn)現(xiàn)身的身影。
潤和軟件主營業(yè)務(wù)為軟件外包服務(wù)，其表示，早在兩年前就開始布局AI技術(shù)的應(yīng)用。4月3日，潤和軟件宣布推出了基于大模型的新一代AI中樞平臺(tái)以及四款行業(yè)應(yīng)用內(nèi)測(cè)產(chǎn)品。在潤和軟件披露的一季度最新一期股東持倉中，QFII巴克萊銀行以478.92萬股的持倉量新進(jìn)成為第7大流通股股東。
另外，不乏有AI概念股被多家QFII共同布局。如星輝娛樂，今年一季度，美林、高盛分別以702.13萬股、475.39萬股的持倉量新進(jìn)成為星輝娛樂第5大、第9大流通股股東。截至一季度末，美林、高盛持倉星輝娛樂市值分別為2478.50萬元與1678.14萬元，進(jìn)入二季度以來，星輝娛樂股價(jià)迎來持續(xù)上漲，4月累計(jì)上漲超過40%，美林、高盛或已斬獲不俗的浮盈。
另外，還有QFII在一季度新進(jìn)現(xiàn)身多家AI概念股，如摩根大通，其一季度新進(jìn)現(xiàn)身佳訊飛鴻、中科金財(cái)、甬矽電子、漢儀股份等多家AI概念股。截至一季度末，持倉中科金財(cái)市值較高，達(dá)3960.35萬元。
上述多家公司均在近日透露在AI領(lǐng)域的相關(guān)布局。如佳訊飛鴻稱，公司提出了算據(jù)、算器、算力的三維模型，打造了“云端算力+智能支撐”等運(yùn)維平臺(tái)。中科金財(cái)表示，在人工智能等前沿創(chuàng)新領(lǐng)域，推出了智能客服機(jī)器人、RPA機(jī)器人、WEB3.0內(nèi)容制作引擎、多模態(tài)超寫實(shí)數(shù)智人。甬矽電子透露，正在積極研發(fā)與算力芯片相關(guān)的封裝技術(shù)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用(見表2)。
不過，另有QFII則對(duì)AI概念股開啟了減倉模式。4月28日，思美傳媒股價(jià)收出“10cm”漲停，4月累計(jì)漲幅超過50%。思美傳媒表示，公司會(huì)持續(xù)研究人工智能大模型與數(shù)字閱讀的業(yè)務(wù)結(jié)合形式。在思美傳媒披露的一季度股東持倉中，瑞銀對(duì)其減倉了172萬股至263.55萬股。
值得一提的是，不同于一季度業(yè)績(jī)大批量增長(zhǎng)的新能源、醫(yī)藥等，不少AI概念股一季度業(yè)績(jī)多為虧損、下滑狀態(tài)。如星輝娛樂、佳訊飛鴻、甬矽電子，2023年一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為-0.41億元、-0.06億元與-0.49億元，同比下滑幅度分別為334.64%、118.05%與170.04%。
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