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華安證券認為，隨著大模型以及相關應用的發(fā)展，算力需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。但除了大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、AI龍頭企業(yè)具有較多的GPU算力芯片儲備外，中小企業(yè)在發(fā)展AI模型、應用過程中，遭遇算力瓶頸。此時，算力租賃成為廣大中小企業(yè)解決算力需求的最優(yōu)解。國內(nèi)部分IDC、第三方IaaS企業(yè)均有布局。當前，以其現(xiàn)有的芯片儲備、未來算力建設規(guī)劃，我們認為仍然值得關注，具有成長空間，并且系產(chǎn)業(yè)內(nèi)較快實現(xiàn)收入體現(xiàn)的細分板塊，建議關注：鴻博股份、首都在線、優(yōu)刻得。
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