汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度報(bào)告摘要
(資料圖片)
證券代碼：300057 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)順新材 公告編號(hào)：2023-032
汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度報(bào)告摘要
一、重要提示
本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指
定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見(jiàn)為：標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)保留意見(jiàn)。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示
□適用 ?不適用
公司上市時(shí)未盈利且目前未實(shí)現(xiàn)盈利
□適用 ?不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
?適用 □不適用
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以未來(lái)實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本（剔除回購(gòu)股份）為基數(shù)，向
全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.50 元（含稅）
，送紅股 0 股（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 0 股。
二、公司基本情況
股票簡(jiǎn)稱 萬(wàn)順新材 股票代碼 300057
股票上市交易所 深圳證券交易所
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表
姓名 黃薇 楊時(shí)哲
廣東省汕頭保稅區(qū)萬(wàn)順工 廣東省汕頭保稅區(qū)萬(wàn)順工
辦公地址
業(yè)園 業(yè)園
傳真 0754-83590689 0754-83590689
電話 0754-83597700 0754-83597700
電子信箱 [email protected] [email protected]
公司聚焦新材料產(chǎn)業(yè)，主要從事鋁加工、紙包裝材料、功能性薄膜材料三大業(yè)務(wù)。
業(yè)務(wù)類別 主要產(chǎn)品 產(chǎn)品用途
鋁加工業(yè)務(wù) 鋁箔、鋁板帶、涂碳箔 主要應(yīng)用于電池、電容器、印制電路板等電子元器件領(lǐng)域；食
品、飲料、卷煙、醫(yī)藥等包裝領(lǐng)域；日用領(lǐng)域等。
紙包裝材料業(yè)務(wù) 轉(zhuǎn)移紙、復(fù)合紙 主要應(yīng)用于煙標(biāo)、酒標(biāo)、日化、禮品等包裝領(lǐng)域。
功能性薄膜材料業(yè) 高阻隔膜、導(dǎo)電膜、節(jié)能膜、車衣 高阻隔膜主要應(yīng)用于光伏封裝、食品藥品包裝、電子器件封
務(wù) 膜、納米炫光膜等 裝、顯示器封裝等領(lǐng)域。
導(dǎo)電膜主要應(yīng)用于觸摸屏、PDLC 等領(lǐng)域。
節(jié)能膜主要應(yīng)用于建筑、車膜等節(jié)能領(lǐng)域。
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車衣膜主要應(yīng)用于汽車，起到保護(hù)車漆、提升外觀的作用。
納米炫光膜主要應(yīng)用于手機(jī)后蓋玻璃裝飾等領(lǐng)域。
公司擁有獨(dú)立完整的原材料采購(gòu)、研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)和銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司根據(jù)市場(chǎng)需求及自身情況、市場(chǎng)規(guī)則和
運(yùn)作機(jī)制，獨(dú)立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
（1）采購(gòu)模式
公司根據(jù)客戶訂單情況制定生產(chǎn)計(jì)劃，采用持續(xù)分批量的形式向供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。公司與主要供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期良好的
合作關(guān)系，原材料供應(yīng)穩(wěn)定。同時(shí)，公司已建立了一套完整、嚴(yán)格的采購(gòu)管理程序，主要包括供應(yīng)商評(píng)估及管理程序、
物料采購(gòu)程序、價(jià)格評(píng)審程序等，旨在加強(qiáng)采購(gòu)管理，控制采購(gòu)成本，確保滿足生產(chǎn)所需的物料。
（2）生產(chǎn)模式
公司主要采取訂單生產(chǎn)模式，生產(chǎn)環(huán)節(jié)按照客戶的訂單有序展開(kāi)，滿足客戶的需要。生產(chǎn)部門根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃，
進(jìn)行統(tǒng)一生產(chǎn)調(diào)度、組織管理和質(zhì)量控制，確保按時(shí)按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)。
（3）銷售模式
為保持客戶的穩(wěn)定性、保證產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量，同時(shí)為有利于及時(shí)了解市場(chǎng)、不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，公司主要以直接銷售
模式為主，由營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售、推廣等工作。
釋放，帶動(dòng)鋁加工業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)、毛利增加，從而實(shí)現(xiàn)公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較大幅度增長(zhǎng)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入
司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 19,699.61 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 464.57%。
（1 ） 近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是 ?否
元
總資產(chǎn) 10,311,988,600.22 7,764,120,809.23 32.82% 8,280,120,805.27
歸屬于上市公司股東
的凈資產(chǎn)
營(yíng)業(yè)收入 5,834,406,517.83 5,437,457,033.13 7.30% 5,068,584,855.26
歸屬于上市公司股東
的凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司股東
的扣除非經(jīng)常性損益 196,996,129.77 -54,034,880.89 464.57% 54,933,527.02
的凈利潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
-109,238,980.08 143,948,319.90 -175.89% 316,962,629.29
流量?jī)纛~
基本每股收益（元/
股）
稀釋每股收益（元/
股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益
率
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（2 ） 分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
營(yíng)業(yè)收入 1,337,043,604.66 1,444,821,436.43 1,498,771,376.82 1,553,770,099.92
歸屬于上市公司股東
的凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司股東
的扣除非經(jīng)常性損益 50,175,454.27 65,368,677.03 42,387,234.21 39,064,764.26
的凈利潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
-188,430,751.85 23,167,986.52 -75,858,225.55 131,882,010.80
流量?jī)纛~
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
?是 □否
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)中前三季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與已披露的 2022 年一季度報(bào)告、半年度報(bào)告、三季度報(bào)告相關(guān)財(cái)
務(wù)指標(biāo)存在差異；原因?yàn)閮?nèi)部公司之間使用銀行承兌匯票或信用證支付貨款后將票據(jù)貼現(xiàn)，合并現(xiàn)金流量表時(shí)該部分票
據(jù)貼現(xiàn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流未及時(shí)由經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流調(diào)整到籌資活動(dòng)現(xiàn)金流。
（1 ） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
年度報(bào) 持有特
報(bào)告期
告披露 別表決
報(bào)告期 末表決 年度報(bào)告披露日前
日前一 權(quán)股份
末普通 權(quán)恢復(fù) 一個(gè)月末表決權(quán)恢
股股東 的優(yōu)先 復(fù)的優(yōu)先股股東總
普通股 總數(shù)
總數(shù) 股股東 數(shù)
股東總 （如
總數(shù)
數(shù) 有）
前 10 名股東持股情況
股東名 股東性 持股比 持有有限售條件的 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況
持股數(shù)量
稱 質(zhì) 例 股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
境內(nèi)自
杜成城 24.53% 223,201,523.00 167,401,142.00
然人
上海建
元股權(quán)
投資基
金管理
合伙企
業(yè)（有
限合
伙）－
其他 3.75% 34,090,909.00 34,090,909.00
淮北建
元綠金
碳谷創(chuàng)
業(yè)投資
基金合
伙企業(yè)
（有限
合伙）
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境內(nèi)自
杜端鳳 2.62% 23,808,156.00 0.00
然人
UBS 境外法
AG 人
汕頭萬(wàn)
順新材
集團(tuán)股
份有限
其他 1.43% 12,990,000.00 0.00
公司－
第二期
員工持
股計(jì)劃
境內(nèi)自
張朝益 1.25% 11,363,636.00 11,363,636.00
然人
淮北市
聚業(yè)基
金管理
有限公
司－淮 其他 1.25% 11,363,636.00 11,363,636.00
北市產(chǎn)
業(yè)扶持
基金有
限公司
諾德基
金－華
泰證券
股份有
限公司
－諾德 其他 1.16% 10,568,182.00 10,568,182.00
基金浦
江 120
號(hào)單一
資產(chǎn)管
理計(jì)劃
財(cái)通基
金－華
泰證券
股份有
限公司
－財(cái)通 其他 1.01% 9,204,545.00 9,204,545.00
基金君
享永熙
單一資
產(chǎn)管理
計(jì)劃
青島市
科技風(fēng)
險(xiǎn)投資
有限公
司－青
島華資
其他 1.00% 9,090,909.00 9,090,909.00
盛通股
權(quán)投資
基金合
伙企業(yè)
（有限
合伙）
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系 上述股東中，杜成城和杜端鳳是兄妹關(guān)系，公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袨?/p>
或一致行動(dòng)的說(shuō)明 人。
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公司是否具有表決權(quán)差異安排
□適用 ?不適用
（2 ） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
（3 ） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
?適用 □不適用
（1 ） 債券基本信息
債券余額（萬(wàn)
債券名稱 債券簡(jiǎn)稱 債券代碼 發(fā)行日 到期日 利率
元）
第一年
年 0.60%、第
萬(wàn)順新材第一
期可轉(zhuǎn)換公司 萬(wàn)順轉(zhuǎn)債 123012 12,212.91
債券
年 1.80%、第
六年 2.00%
第一年
年 0.60%、第
萬(wàn)順新材第二
期可轉(zhuǎn)換公司 萬(wàn)順轉(zhuǎn) 2 123085 57,120.42
債券
年 1.80%、第
六年 2.00%
報(bào)告期內(nèi)公司債券的付息兌付情 元）利息為 15.00 元（含稅） 。
況 2022 年 12 月 12 日，公司按面值支付萬(wàn)順轉(zhuǎn) 2 第二年利息，計(jì)息期間為 2021 年 12
月 11 日至 2022 年 12 月 10 日，票面利率為 0.60%，每 10 張萬(wàn)順轉(zhuǎn) 2（面值
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（2 ） 公司債券最新跟蹤評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí)變化情況
債與萬(wàn)順轉(zhuǎn) 2 跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》【新世紀(jì)跟蹤(2022)100077】，主體信用等級(jí)為 AA-，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，萬(wàn)順轉(zhuǎn)債、萬(wàn)順
轉(zhuǎn) 2 信用等級(jí)為均為 AA-，與首次評(píng)級(jí)及之前歷次跟蹤評(píng)級(jí)一致。
（3 ） 截至報(bào)告期末公司近 2 年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2022 年 2021 年 本年比上年增減
資產(chǎn)負(fù)債率 46.28% 54.60% -8.32%
扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn) 19,699.61 -5,403.49 464.57%
EBITDA 全部債務(wù)比 10.56% 5.07% 5.49%
利息保障倍數(shù) 2.33 0.30 676.67%
三、重要事項(xiàng)
報(bào)告期，公司圍繞年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，由于鋁箔下游市場(chǎng)需求旺盛，加上安徽中基電池鋁箔產(chǎn)能釋放，帶
動(dòng)鋁加工業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)、毛利增加，從而實(shí)現(xiàn)公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較大幅度增長(zhǎng)，公司 2022 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入
司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 19,699.61 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 464.57%。
（1）聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力
①鋁加工業(yè)務(wù)
加上安徽中基電池鋁箔產(chǎn)能釋放，帶動(dòng)鋁加工業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng) 29.24%、毛利率增長(zhǎng) 6.67%；公司重點(diǎn)推進(jìn)電池鋁箔產(chǎn)品發(fā)
展，提產(chǎn)能、穩(wěn)質(zhì)量、增效益、求突破，加速拓展新能源市場(chǎng)渠道。報(bào)告期內(nèi)，鋁加工業(yè)務(wù)中鋁箔實(shí)現(xiàn)銷量 10.13 萬(wàn)噸，
其中，江蘇中基生產(chǎn)基地銷量 7.40 萬(wàn)噸，安徽中基生產(chǎn)基地銷量 2.73 萬(wàn)噸。安徽中基 2022 年初陸續(xù)通過(guò)多家國(guó)內(nèi)電池
頭部企業(yè)認(rèn)證，與寧德時(shí)代等頭部電池企業(yè)建立穩(wěn)定合作關(guān)系。另外，公司電池軟包箔也穩(wěn)定供應(yīng)多家國(guó)內(nèi)鋁塑膜頭部
企業(yè)，市場(chǎng)進(jìn)一步打開(kāi)。
順中基年產(chǎn) 13 萬(wàn)噸高精鋁板帶項(xiàng)目 2 臺(tái)鑄軋機(jī)已于 2022 年 9 月底開(kāi)始試運(yùn)行，4 臺(tái)鑄軋機(jī)及 2 臺(tái)冷軋機(jī)于 2023 年初進(jìn)
入安裝階段。報(bào)告期內(nèi)，萬(wàn)順新富瑞啟動(dòng)建設(shè) 15000 噸電池箔分切項(xiàng)目，分期上線 10 臺(tái)分切機(jī)，其中，4 臺(tái)分切機(jī)已投
產(chǎn)，2 臺(tái)進(jìn)入調(diào)試階段。同時(shí)，為滿足下游客戶的多元化需求，完善鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈布局，江蘇中基于 2022 年 4 月份收購(gòu)
深圳宇鏘 51%股權(quán)，切入涂碳箔產(chǎn)業(yè)，并設(shè)立江蘇宇鏘籌建年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸新能源涂碳箔項(xiàng)目。
②紙包裝材料業(yè)務(wù)
實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 151,785.76 萬(wàn)元，同比下降 17.96%。報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)優(yōu)化工藝、拓展供應(yīng)渠道等方式努力降本增效，
維持紙包裝材料業(yè)務(wù)毛利率穩(wěn)中略有提升，并把開(kāi)拓新客戶、挖掘老客戶潛力作為工作重點(diǎn)，持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新，提升客戶
滿意度。
③功能性薄膜業(yè)務(wù)
構(gòu)，加快推進(jìn)新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，功能性薄膜業(yè)務(wù)收入雖下降但毛利率有所提升。公司以新技術(shù)新產(chǎn)品為依托，重點(diǎn)拓展
高阻隔膜、車衣膜、節(jié)能膜等細(xì)分市場(chǎng)，高阻隔膜產(chǎn)品已應(yīng)用于光伏、包裝、量子點(diǎn)顯示等領(lǐng)域；其中，公司開(kāi)發(fā)的應(yīng)
用于便攜式光伏產(chǎn)品的高阻隔膜已量產(chǎn)供應(yīng)下游光伏板廠商，另外，為滿足全球綠色低碳循環(huán)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)包裝材料的要
求，公司開(kāi)發(fā)出可回收單一材料（PP）、耐蒸煮的透明高阻隔膜已量產(chǎn)供應(yīng)客戶。
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（2）深化精細(xì)管理，提升經(jīng)營(yíng)水平
斷提升綜合經(jīng)營(yíng)水平，鞏固和提升主營(yíng)業(yè)務(wù)在行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位。同時(shí)，公司進(jìn)一步完善治理和內(nèi)控機(jī)制、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管
理，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能作用；進(jìn)一步加強(qiáng)人力資源管理，持續(xù)優(yōu)化激勵(lì)考核機(jī)制，激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性，加強(qiáng)人才
引進(jìn)及內(nèi)部培養(yǎng)工作，夯實(shí)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的人才基礎(chǔ)。
（3）完成向特定對(duì)象發(fā)行股票，助力產(chǎn)業(yè)規(guī)模升級(jí)
（證監(jiān)許可 [2022]2379 號(hào)），公司于 2022 年 11 月 24 日向特定投資者發(fā)行人民幣普通股 180,977,272 股，募集資金總
額人民幣 159,259.99 萬(wàn)元，并于 2022 年 12 月 16 日起在深圳證券交易所上市交易。本次募集資金用于投資建設(shè)年產(chǎn) 10
萬(wàn)噸動(dòng)力及儲(chǔ)能電池箔項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，助力公司擴(kuò)大電池鋁箔產(chǎn)能，繼續(xù)深耕高端制造業(yè)，推進(jìn)鋁加工產(chǎn)業(yè)提質(zhì)
增效，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。
（4）布局前沿技術(shù)，提升技術(shù)創(chuàng)新能力
把握市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)，發(fā)展新材料技術(shù)，開(kāi)展光伏高阻隔膜、復(fù)合銅膜、抗反射膜等技術(shù)攻關(guān)，推進(jìn)下游驗(yàn)證進(jìn)程；加強(qiáng)
研發(fā)科技人才引進(jìn)和培養(yǎng)力度，增強(qiáng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)力量，提升整體研發(fā)創(chuàng)新能力。2022 年，公司新增專利 31 項(xiàng)，有效專利
累計(jì)達(dá)到 292 項(xiàng)，有利于公司強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。繼安徽中基于 2021 年 8 月獲國(guó)家工業(yè)和信息化部
認(rèn)定為第三批專精特新“小巨人”企業(yè)，下屬子公司深圳宇鏘于 2022 年 1 月獲認(rèn)定為“廣東省專精特新中小企業(yè)”，河
南萬(wàn)順于 2022 年 6 月獲認(rèn)定為“河南省專精特新中小企業(yè)”，光彩新材于 2023 年 1 月獲認(rèn)定為“廣東省專精特新中小
企業(yè)”，公司技術(shù)創(chuàng)新能力持續(xù)提升。
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