股票代碼：002430 股票簡(jiǎn)稱：杭氧股份 公告編號(hào)：2023-033
轉(zhuǎn)債代碼：127064 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：杭氧轉(zhuǎn)債
(相關(guān)資料圖)
杭氧集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于不提前贖回“杭氧轉(zhuǎn)債”的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
“杭氧轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提前贖回“杭氧轉(zhuǎn)債”。
轉(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回條款，公司均不行使提前贖回權(quán)利。以 2023 年 7 月 28 日之后的
首個(gè)交易日重新起算，若“杭氧轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖回條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再
次召開會(huì)議決定是否行使提前贖回權(quán)利。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)杭州制氧機(jī)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》
（證監(jiān)許可[2022]408號(hào)文）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所
同意，杭氧股份于2022年5月19日公開發(fā)行了1,137萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面
值100元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為11.37億元，期限6年。
經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）“深證上[2022]616號(hào)”文同意，
公司11.37億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年7月5日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱
“杭氧轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127064”。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《杭氧集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集
說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）有關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)
股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，
即2022年11月25日至2028年5月18日。
二、歷次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
（公
告編號(hào)：2022-119），因公司進(jìn)行了 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二批預(yù)留限制
性股票的授予，公司總股本增加需調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，調(diào)整后的“杭氧轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)
格為 28.68 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 12 月 2 日起生效。
紅派息方案。本次權(quán)益分配實(shí)施后，調(diào)整后的“杭氧轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為 27.88
元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2023 年 5 月 8 日起生效。
三、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款
根據(jù)《募集說明書》，對(duì)“杭氧轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：
在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述任意一種情形出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)
期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
（1）公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日收盤價(jià)格不低
于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%；
（2）當(dāng)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬(wàn)元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不
算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則調(diào)整前的交易日按
調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤
價(jià)格計(jì)算。
四、本次觸發(fā)可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款情況
公司股票自2023年4月4日至2023年4月27日期間，股票價(jià)格至少有15個(gè)交易
日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格28.68元/股的130%，觸發(fā)了《募集說明書》中
約定的有條件贖回條款。
五、本次可轉(zhuǎn)債不提前贖回的原因和審議程序
公司于2023年4月27日召開的第七屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)
于不提前贖回“杭氧轉(zhuǎn)債”的議案》。考慮到“杭氧轉(zhuǎn)債”自2022年11月25日起
開始轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股時(shí)間較短，結(jié)合當(dāng)前的市場(chǎng)情況及公司自身實(shí)際情況，出于投資
者利益的考慮，公司董事會(huì)決定本次不行使“杭氧轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提
前贖回“杭氧轉(zhuǎn)債”，并決定在未來3個(gè)月內(nèi)（即2023年4月28日至2023年7月28
日），如觸發(fā)《募集說明書》中約定的“公司股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)
交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）”有條件贖回條款，均
不行使“杭氧轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提前贖回“杭氧轉(zhuǎn)債”。在此之后（以
屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“杭氧轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。
六、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員買賣“杭氧轉(zhuǎn)債”的情況
經(jīng)核實(shí)，在本次“杭氧轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前六個(gè)月內(nèi)，公司董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員交易情況如下：董事長(zhǎng)鄭偉先生累計(jì)減持所持有的1,387張“杭氧
轉(zhuǎn)債”，董事、常務(wù)副總經(jīng)理莫兆洋先生累計(jì)減持所持有的1,041張“杭氧轉(zhuǎn)債”，
董事、副總經(jīng)理、總工程師韓一松先生累計(jì)減持所持有的1,041張“杭氧轉(zhuǎn)債”，
副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書葛前進(jìn)先生累計(jì)減持所持有的1,041張“杭氧
轉(zhuǎn)債”，副總經(jīng)理黃安庭先生累計(jì)減持所持有的1,041張“杭氧轉(zhuǎn)債”，副總經(jīng)
理許迪先生累計(jì)減持所持有的1,041張“杭氧轉(zhuǎn)債”，副總經(jīng)理蔣毅先生累計(jì)減
持所持有的1,041張“杭氧轉(zhuǎn)債”。截至本公告披露日，前述人員不再持有“杭
氧轉(zhuǎn)債”。
除上述情況外，公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)
事、高級(jí)管理人員在本次贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)，不存在交易“杭氧轉(zhuǎn)債”
的情況。
截至本報(bào)告出具日，公司未收到公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上股
東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在未來六個(gè)月內(nèi)減持“杭氧轉(zhuǎn)債”的計(jì)劃。如未
來上述主體擬減持“杭氧轉(zhuǎn)債”，公司將督促其嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定減持，
并依規(guī)履行信息披露義務(wù)。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：杭氧股份本次不行使“杭氧轉(zhuǎn)債”提前贖回權(quán)，已
經(jīng)公司董事會(huì)審議，履行了必要的決策程序，符合《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)—可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)法律
法規(guī)的要求及《募集說明書》的約定，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股
東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司不提前贖回“杭氧轉(zhuǎn)債”事項(xiàng)無(wú)異議。
八、備查文件
債”的核查意見。
特此公告。
杭氧集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
