中信證券股份有限公司

             關于浙江華友鈷業股份有限公司

【資料圖】

    使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

   中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構”）作為浙江

華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“華友鈷業”、“公司”或“上市公司”）持續

督導工作的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易

所上市公司自律監管指引第 11 號——持續督導》

                       《上海證券交易所股票上市規則

（2023 年 2 月修訂）》

              《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范

運作》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求

（2022 年修訂）》等相關法律、法規和規范性文件的規定，對華友鈷業本次使用

閑置募集資金臨時補充流動資金事項進行了審慎核查，并出具核查意見如下：

   一、非公開發行募集資金的基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江華友鈷業股份有限公司非公開發

行股票的批復》

      （證監許可〔2020〕3604 號）核準，公司向實際控制人之一陳雪

華和 14 名投資者非公開發行 71,642,857 股股票，發行價格為 84.00 元/股，募集

資金總額為人民幣 6,017,999,988.00 元，扣除不含稅發行費用 62,996,333.86 元后，

募集資金凈額為 5,955,003,654.14 元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事

務所（特殊普通合伙）驗資，并由其出具《驗資報告》

                       （天健驗〔2021〕50 號）。

   為規范募集資金管理，保護投資者權益，根據《上海證券交易所上市公司自

律監管指引第 1 號——規范運作》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》及公司《募集資金管理制度》等有

關法律法規及公司制度的規定，公司對募集資金采取專戶存儲，并已就專戶存儲

管理與開戶行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，與募投項

目實施主體、開戶行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》和《募

集資金專戶存儲五方監管協議》。

   二、非公開發行募集資金投向及使用情況

   截至 2023 年 4 月 4 日，公司募集資金投資項目情況如下：

                                                                    單位：萬元

        募集資金                    擬投入募集資 累計使用募集                        募集資金專

序號                 投資總額                                   工程進度

        投資項目                       金     資金                           戶余額

     年產 4.5 萬噸鎳金

     屬量高冰鎳項目

     年產 5 萬噸高鎳型

     驅體材料項目

     華友總部研究院建

     設項目

       合計          695,733.60   601,800.00   520,510.12      -        78,076.68

      截至 2023 年 4 月 4 日，公司募集資金專戶累計余額為 78,076.68 萬元。

      三、前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

      （一）2021 年非公開發行股票募集資金

      根據公司 2022 年 4 月 7 日第五屆董事會第三十一次會議決議，同意公司使

    用閑置募集資金不超過人民幣 160,000.00 萬元暫時補充流動資金，使用期限為自

    董事會審議批準之日起不超過 12 個月。截至本核查意見出具日，公司已將上述

    用于暫時補充流動資金的募集資金 160,000.00 萬元全部歸還至募集資金專戶。

      （二）2022 年公開發行可轉換公司債券募集資金

      根據公司 2022 年 4 月 27 日第五屆董事會第三十四次會議決議，同意公司使

    用閑置募集資金不超過人民幣 200,000.00 萬元暫時補充流動資金，使用期限為自

    董事會審議批準之日起不超過 12 個月。截至本核查意見出具日，該次暫時補充

    流動資金的募集資金尚未全部歸還。

      根據公司 2023 年 3 月 17 日第五屆董事會第五十二次會議決議，同意公司使

    用閑置募集資金不超過人民幣 280,000.00 萬元暫時補充流動資金，使用期限為自

    董事會審議批準之日起不超過 12 個月。截至本核查意見出具日，公司已將上述

    用于暫時補充流動資金的募集資金 280,000.00 萬元全部歸還至募集資金專戶。

      四、本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

      為提高募集資金使用效率，確保股東利益最大化，減少公司財務支出，在保

    證募集資金項目建設的資金需求的前提下，預計未來十二個月內公司將有部分募

集資金出現暫時閑置情況，公司董事會根據《上海證券交易所上市公司自律監管

指引第 1 號——規范運作》和《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監管要求》，決定擬使用不超過 78,000 萬元閑置募集資金暫時補充

公司流動資金，使用期限不超過 12 個月（自公司董事會審議批準之日起計算），

到期歸還到募集資金專用賬戶。公司可根據募集資金項目進度要求提前歸還募集

資金。

  上述閑置募集資金為暫時補充公司日常經營所用流動資金，不會用于新股配

售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易，不會變相改變募

集資金投向；補充流動資金期限屆滿，將及時歸還借出的募集資金到募集資金專

用賬戶。

  該使用計劃不影響募集資金投資計劃的正常進行，有利于提高資金使用效率，

減少公司財務支出，符合全體股東利益，不存在變相改變募集資金用途和損害股

東利益的情況。

  五、本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金審議程序

  （一）董事會、監事會審議情況

第四十三次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，

同意本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣 78,000 萬元，

使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，將隨時根據募投項目的

進展及需求情況及時歸還募集資金專用賬戶。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事就《關于使用閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，發表

了明確同意的獨立意見：

市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上市公司監管指引第 2 號——上市

公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金管理制度》等相關規定

及內部制度，且履行了必要的法定審批程序。

用途的行為，不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，有利于提高公司資

金使用效率，減少公司財務費用支出，符合公司和股東的利益。

  （三）監事會意見

  公司監事會就《關于使用閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，發表了

明確同意的意見：

  公司使用閑置募集資金臨時補充公司流動資金，符合《上海證券交易所上市

公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上市公司監管指引第 2 號——上市公

司募集資金管理和使用的監管要求》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，

不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東

利益的情形，有利于提高募集資金使用效率，符合公司全體股東利益。監事會同

意該事項。

  六、保薦機構核查意見

  中信證券作為華友鈷業的保薦機構，對本次使用閑置募集資金臨時補充流動

資金事項進行了專項核查，發表核查意見如下：

事會審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的決策程

序，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上市

公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。

的生產經營使用，有利于提高資金使用效率、降低公司運營成本，符合公司業務

發展的需要，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金

用途和損害股東利益的情形。

  綜上，保薦機構對公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于浙江華友鈷業股份有限公司使用

部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

         孟   夏           王家驥

                        中信證券股份有限公司

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