證券代碼：603887        證券簡稱：城地香江                公告編號：2023-020

債券代碼：113596        債券簡稱：城地轉債

(資料圖片)

    上海城地香江數據科技股份有限公司

 關于預計觸發轉股價格向下修正條件的提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 證券代碼：603887 證券簡稱：城地香江

   ? 債券代碼：113596 債券簡稱：城地轉債

   ? 轉股價格：24.26 元/股

   ? 轉股期限：2021 年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日

   ? 本次觸發轉股價格修正條件的期間從 2023 年 3 月 12 日起算。截至 2023

     年 3 月 24 日，公司股票在連續 30 個交易日（2023 年 3 月 12 日至 2023

     年 4 月 24 日）中已有 10 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%，

     預計觸發轉股價格向下修正條件。若觸發條件，公司將于觸發條件當日

     召開董事會審議是否修正轉股價格相關事項，并及時履行信息披露義務。

   一、可轉換公司債券發行上市概況

   （一）可轉債發行情況

   根據中國證券監督管理委員會《關于核準上海城地香江數據科技股份有限公

司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1178 號）核準，公司于

億元，期限為發行之日起 6 年，即 2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日，債券

票面利率為：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年

   （二）可轉債上市情況

   經上交所自律監管決定書[2020]264 號文同意，公司 120,000 萬元可轉換公

司債券于 2020 年 8 月 20 日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“城地轉債”，債券

代碼“113596”。

   （三）可轉債轉股期限

   本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2020 年 8 月 3 日，即募

集資金劃至發行人賬戶之日）起滿 6 個月后的第 1 個交易日起至可轉債到期日止

（即 2021 年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日止）。

   （四）可轉債轉股價格調整情況

   公司于 2021 年 5 月 31 日召開 2020 年度股東大會，審議通過了《關于公司

股權登記日的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 1.00 元（含稅），

剩余未分配利潤結轉留存。以資本公積轉增股本方式向全體股東每 10 股轉增 2

股。根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關條款的規定，在“城

地轉債”發行之后，當公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次

發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將

按照相關公式進行轉股價格的調整。根據上述利潤分配方案實施情況及可轉換公

司債券轉股價格調整的相關規定，“城地轉債”的轉股價格由 29.21 元/股調整

為 24.26 元/股。調整后的轉股價格自 2021 年 6 月 24 日起生效。具體內容詳見

公司于 2021 年 6 月 18 日發布的《關于“城地轉債”轉股價格調整的提示性公告》

（公告號：2021-053）。

   二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況

   （一）轉股價格修正條款

   （1）修正條件及修正幅度

   在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續 30 個交易

日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權

提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

   上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正

后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前 20 個交易日公司股票交易均價和

前一交易日公司股票的交易均價之間的較高者，同時，修正后的轉股價格不得低

于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

   若在前述 30 個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后交易

日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

   （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所和中國證監會指定

的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉

股期間等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始

恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執行。

  （二）轉股價格修正條款預計觸發情況

  截至 2023 年 3 月 24 日，公司股票在連續 30 個交易日（2023 年 3 月 12 日

至 2023 年 4 月 24 日）中已有 10 個交易日的收盤價低于當期轉股價格 24.26 元/

股的 85%，即 20.62 元/股的情形，預計觸發轉股價格向下修正條件。根據《上

海證券交易所上市公司自律監管指引第 12 號——可轉換公司債券》等相關規定，

在轉股價格修正條件觸發當日，上市公司應當召開董事會審議決定是否修正轉股

價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，

并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義

務。

     三、風險提示

  公司將根據本公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定和相關法

律法規要求，于觸發“城地轉債”的轉股價格修正條件后確定本次是否修正轉股

價格，并及時履行信息披露義務。

  敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

  特此公告。

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